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南国春来早,万物竞芳菲

2018-01-05 14:49  来源:长江网  
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      2018年1月3日,东莞已是早春的拂面微风。

      这一天,高鸣咨询的全球第二家分公司落子岭南文明的重要发源地,“广东四小虎”之首,号称“世界工厂”的东莞,继续保持着快速在全国、乃至全球布局的节奏。

      高鸣咨询创始人陈恳,联合创始人刘宇、李达,著名经济学家陶冬先生等数百位嘉宾莅临现场,共聚在有着1700多年郡县史的东莞,庆祝高鸣咨询全球第二家分公司开业。

      “世界工厂”、“金融绿洲”——名声在外的东莞高净值客户不在少数。胡润研究院去年发布的《2017胡润财富报告》显示,东莞千万资产高净值家庭达到22900户,同比2012年增长了27%,每360个东莞人中有1人是千万富人。凭借着强大的财富实力,东莞再度挤进胡润财富报告全国千万富人最密集城市前20名,超越了无锡、厦门、南京、苏州等城市,与珠海、佛山同处于第二梯队。可见东莞的财富实力在全国范围内后劲十足。

      瑞士信贷私人银行副董事长、前亚洲区首席经济师、中国首席经济学家论坛理事陶冬博士,作为高鸣咨询的特邀嘉宾,以“黑天鹅偶遇灰犀牛”为题,阐述了2018年全球资产布局的策略与洞察。

      陶冬博士与上次高鸣咨询西安分公司时cosplay“大汉丞相”不同,此次以《男儿当自强》音乐,与陈恳先生着中国传统长衫出场,着实过了一把“黄飞鸿”的英雄瘾。

      陶冬博士在演讲中提到全球资产配置的重要性,并提示在2018年新时期下的新机会与新风险。2017年最重要事件的召开,确立了新周期中的新方向,中国信贷周期分水岭已现,扩张转折点渐渐到来。

      而目前最大的看点并不是美国加息,而是减税。“小国看汇率、大国看税率”的靴子已经落下,资产逐渐回归美国已经是可以预期的大概率事件,那么加快全球资产配置也是自然的思路。

      目前国内投资的重要矛盾点并不是收益率的降低,而是对风险的深度理解与流动性的建立,如果大家还想投股权的话,“跨周期”的心态是每位投资者所应该具备的。

      “以时间为友”主题论坛,高鸣三位创始人陈恳先生、刘宇先生和李达先生,及东莞城市合伙人王渊琼女士、卢锦成先生和胡羚女士,分别就高鸣分立的初心、高鸣咨询“服务观”与“资产观”、高鸣咨询的“新财富管理”模式与旧模式的比较,展开讨论。

      高鸣咨询创始人陈恳提到,在产业升级转型、经济增速放缓的背景下,中国的高净值人群的财富管理悄然发生了变化,过去很多人最关心的问题是投资收益的最大化,而现在他们的财富管理需求已经更多的向保值、保全、传承转移。

      他表示,高鸣咨询作为专注为中国高净值客户和家庭提供全球资产配置和海外家族服务的科技金融企业,除了通过专业的服务帮助高净值人群提升财富管理的服务品质,还有一个重要的工作就是通过组织多元化的学习,帮助大家提升精神财富传承的意识,提升家族管理者规范家族价值观以及行为准则的能力,最终帮助中国的优秀家族实现从物质基础到家族精神的财富传承。

      高鸣咨询联合创始人李达提到,基于多年在温州的实践经验来看,经过财富管理行业十年的发展、投资者教育的常规化,高净值客户已经觉醒,他们不满足于被销售,而是希望有参与感、全面了解底层资产、独立进行决策,希望有真正的“买方顾问”的服务。

      温州有一个已经运营了七年的投资理财俱乐部,大家共享投资信息、共享投资视角与观点,甚至共同出资邀请专业团队进行尽调,以联合投资的方式,将自己的资产尽可能地分散到多个项目中。既是一种学习,同时也是一种风险分散的方法。

      高鸣咨询奠基人、东莞分公司合伙人王渊琼女士提到,作为一个十几年的投资人,结识很多财富管理公司,高鸣的确改变了客户与资产之间的关系,不是别人卖产品给客户,而是要赋能给客户自己,让客户自己能够有知识、有能力去识别产品的风险,自己管理自己的财富。每个人的财富状况不同,所以财富管理也一定是个性化,每位客户的风险偏好、需求都不同。所以,一定会有一家基于客户需求服务的机构,或早或晚,高鸣刚好在这个时候出现。

      王渊琼女士认识高鸣的合伙人也已经很长的时间,通过与他们一起去美国巴菲特游学、以色列游学,和他们长期相处在一起,对他们的个人、能力、品行有非常深的了解。做什么事情,都是选择与什么样的人在一起。

      东莞分公司合伙人卢锦成分享,因为自己是资深的二级市场投资者,所以对投资的风险就有非常深的认知。他认为当客户有问题的时候,别人推销金融产品的时候,客户有一个专业的人可以问问,能不能投,风险是什么就非常重要。所以,在初期高鸣先把大家服务起来,大家有什么项目要投资,先问问高鸣。

      东莞分公司合伙人胡羚提到,东莞的企业家非常多,那么对东莞企业家的定制化产品要科学。高鸣咨询的某些服务,的确在其它的财富管理机构、私人银行没有这个服务,根据客户的需求,能够量身定制,符合客户每个人、每个家庭的实际情况,已经就是非常好的服务。

      另外,高鸣提出每个家庭都要拥有一名首席财富官。财富管理是一件终身要做的事情,而且也是一件非常专业的事情,每个家族或者家庭都需要有一个专门的人来做这个事情。高鸣就是专心帮助每个家庭拥有一名首席财富官,帮助大家做好这个顾问。

      陈恳先生说,诗经大雅中的“凤凰鸣矣,于彼高岗;梧桐生矣,于彼朝阳”,高鸣咨询正是据此得名,就是希望能够成就卓越,成为高净值客户和高净值家庭实现全球资产配置和海外家族服务最优秀的合作伙伴。

      除了模式的创新、服务的升级,高鸣咨询真真实实的把价值落到了实处。陈恳表示,在中国当下的财富管理中,最终落实的是客户的账户。高鸣咨询目前已经把财富管理的账户进行了系统的梳理,并搭建了以“基础账户”、“投资账户”、“保障账户”和“家族账户”为核心的立体化家族帐户体系。

      另外,高鸣咨询不单单专注投资,更相信学习的力量,高鸣咨询建立了高鸣家族学院,构建了耶鲁计划,率先在行业中拥有了自己的学习体系。

      陈恳先生说,高鸣力图通过新的知识服务形式帮助每一个家庭了解财富和风险。让更多人通过不断的学习和成长成为拥有聪明智慧的财富拥有者,高鸣的目的就是帮助每一个家庭拥有一名首席财富官。

      奠基人宣言,是每次高鸣分公司开业庆典中最具仪式感的部分,而奠基人宣言所记载的文字,正是高鸣服务价值理念的起点。

      高鸣咨询在成立之初邀请了近20位来自全国各地的高净值客户和资深投资者代表,成为高鸣的“奠基人”,用整整6个小时讨论出高鸣咨询的基础价值观文字内容,再以美国《独立宣言》的模版整理成最终宣言。

      在每次分公司成立的庆典仪式上,高鸣咨询的发起人和奠基人都将齐声朗读《奠基人宣言》,将奠基人精神深深浸入内心与灵魂。

      东莞分公司职场也于2018年1月3日正式揭开面纱。

      前台环绕“高鸣咨询”金字招牌的世界地图,象征着高鸣“环球家族服务专家”的定位,将高净值客户的国内资产负债表扩展为全球资产负债表的愿景与信心。

      书架上的书与照片,既是对财富管理与家族服务专业的持续重视,又是将投资的最终目的定位于幸福美好生活,边学边投、边投边学已经成为高鸣的核心理念。

      会议室里都是快生活,而茶室却独有一番味道。远山、飞雁、白云,意境悠远,回味绵长,“谈笑有鸿儒,往来无白丁”。

      在东莞分公司的开业仪式总结中,陈恳先生分享,高鸣咨询与价值观同行,与谦逊者同行;创造价值,成就他人;忠于理想,成就自我,从这里成为世界人,实现自由、幸福、浪漫的人生。

责任编辑:宋长春
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